阿狸巴巴致优酷的一封公开信

尊敬的优酷土豆董事会：

阿里巴巴很高兴向你们发出这份非约束性要约，全面收购我们尚未持有的优酷土豆全部A股、B股普通股和美国存托股(ADS，每股代表18股A股普通股)。我们相信，该收购要约将为优酷土豆股东获得最大价值提供一个极具吸引力的机会。如果继续保持为一家独立公司，他们可能很难获得最大价值。

当前中国的网络视频行业所面临的挑战日益严峻，市场竞争越来越激烈，内容获取成本不断提高，几家涉足该市场的大型互联网公司已经成为优酷土豆的主要竞争对手。

我们认为，阿里巴巴具有独一无二的优势，尤其适合与优酷土豆合作来打造中国领先的数字娱乐平台。

收购优酷土豆后，我们计划继续让优酷创始人古永锵担任优酷土豆董事长兼CEO。

我们计划以每股ADS 26.60美元的价格收购优酷土豆。该报价较优酷土豆股票10月15日在纽交所的收盘价溢价30.2%，较优酷土豆最近3个月交易量加权平均价格溢价44.5%。记入截至2024年6月30日优酷土豆拥有的净现金，我们的该报价较优酷土豆企业价值(基于2024年10月15日收盘价)溢价41.5%。如果基于优酷土豆最近3个月交易量加权平均价格，则该报价较优酷土豆企业价值溢价63.8%。

该收购要约的核心内容：

1.收购价格：以每股26.60美元的现金全面收购我们尚未持有的优酷土豆全部A股、B股普通股和美国存托股。

2.资金支持：我们计划100%利用手中现金来完成这笔交易。因此，这笔交易不存在因向第三方融资可能导致的任何不确定因素或延迟。

3.支持协议：我们与优酷土豆部分股东，包括该公司创始人、董事长兼CEO古永锵、成为基金以及其关联实体达成了支持协议。在该协议下，他们以股东的身份和所持投票权投票支持该交易。我们及上述支持方合计拥有优酷土豆约36.9%的股份和59.3%的投票权。