理财顾问个人简历

理财顾问个人简历范文

时间就如同白驹过隙般的流逝，没想到也到了自己找工作的时间，需要为此写一份简历了哦。那么如何写简历才简练、明确呢？以下是小编整理的理财顾问个人简历范文，欢迎阅读与收藏。

个人资料

姓 名：

性别：

年龄：

居住地：

电 话：

E—mail：

行 业：金融/投资/证券

职 位：理财顾问

学 历：本科

专 业：经济学

学 校：华东政法学院商学院

求职意向

到岗时间：待定

工作性质：全职

希望行业：会计/审计，金融/投资/证券，银行

目标地点：上海，北京

期望月薪：8000—9999/月

目标职能：理财专员

工作经验（）

（1）20xx/7——至今：上海XXXX投资管理有限公司（150—500人）[1年4个月]

所属行业：金融/投资/证券

职位：理财顾问部理财顾问

1、熟悉各家银行的金融融资、理财产品；了解金融行业市场动态。

2、寻找、跟进能与银行合作的潜在客户，根据不同客户的资产状况、资信状况、以及他们的个性化需求，为其推荐最适合他们的`融资、理财产品，协助客户达成与银行的合作，促成银行、客户、本公司三方共赢。

（2）20xx/7——20xx/7：XX银行股份有限公司上海市分行（500人以上）[1年]

所属行业：金融/投资/证券

职位：个人金融业务部理财专员

1、办理个人账户的开户、挂失、密码重置、网银、存款证明等个金业务。

2、为客户提供理财咨询，根据客户投资需求及其个人喜好提供保险、基金、理财产品的推介，优化客户的资产配置。

3、通过现有的人际关系，与客户建立长期的维护关系，同时挖掘潜在客户，发展目标客户。

4、完成支行分配的业务指标，期间分别获得了XX银行浦东开发区支行“微笑服务大使”和支行“优秀信息员”的荣誉。

教育经历

20xx/9——20xx/6 华东政法学院 经济学 本科

语言能力

英语（熟练）听说（熟练），读写（熟练）。

普通话（精通）。

英语等级：英语六级。

证书

20xx/3基金从业人员资格证

20xx/12银行从业人员资格证

20xx/8外汇从业人员资格证

20xx/1计算机中级

20xx/6大学英语六级509

自我评价

四年经济学专业的积累，以及2年多的理财顾问工作经验。能与客户建立长期的维护关系，并且挖掘潜在客户，不断发展新客户，完成营销指标。注重工作效率，具有较强的学习能力及对新环境的适应能力。能在高压下工作，有责任心，勇于不断突破挑战自己。